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钢之家研究:我国钢材出口持续下降因素分析

作者:betway88体育官网|必威体育国际权威官网|必威体育手机客户端 ‖ 发布时间:2017-3-11 ‖ 阅读:1247次


 

据海关总署公布的数据,2月份我国钢材出口575万吨,同比减少236万吨,下降29.1%,出口量连续8个月减少,创下近3年来月度出口最低水平。我国钢材出口量持续减少,主要受以下因素影响。

1、淘汰地条钢等落后产能,腾出国内市场空间

2016年以来我国钢铁行业化解过剩产能力度逐渐加大,尤其是去年下半年以来各地去产能进度加快,到年底各省市区均完成当年化解过剩产能目标计划。李克强总理在政府工作报告中表示,2016全年化解钢铁产能超过6500万吨,超过全年计划目标4500万吨。钢之家网站根据公开资料整理的数据显示,含落后产能在内,2016全国化解粗钢过剩已经超过1亿吨

2016729日,央视曝光江苏省新沂小钢厂违规生产地条钢事件后,地条钢引起高度关注,各省市均加大对地条钢查处力度,全面取缔地条钢企业已经是大势所趋。2016125日,国家发改委等部委印发关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知,要求对“地条钢”生产企业,坚决实施断电措施;坚决拆除并销毁工频炉、中频炉设备。2017124日,发改委等部位印发关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知,要求20176月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。2017213日,中钢协等于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见,对地条钢和工频和中频感应炉使用范围作出明确界定,不属于使用范围之内的工频和中频感应炉产能均属于地条钢。

据钢之家网站调查,国内地条钢(主要是中频炉)产能1.13亿吨,大部分以螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材为主,少数企业生产角钢、槽钢等型材产品。自新沂小钢厂违法生产地条钢曝光后,以中频炉为主的地条钢企业迅速被取缔,2016年全年累计淘汰中(工)频炉等地条钢生产企业2648万吨,2017年,江苏、广东、湖南、湖北、安徽等省市相继公布地条钢生产企业名单,据了解,目前绝大部分地条钢生产企业已经被关停或取缔,为合规企业尤其是建筑钢材生产企业腾出市场空间,是我国钢材出口持续下降的主要原因。棒材钢筋出口由20166月份的370万吨下降到20171月的126万吨,线材出口由117万吨下降到68万吨。钢筋棒材和线材出口量合计减少293万吨,占到同期钢材出口减量的83%。可以说,我国钢材出口量持续减少的主要原因是建筑钢材出口减少所致。

2、国内市场预期向好,补充库存需求释放

受国家去产能尤其是全面取缔地条钢生产企业的影响,强化了钢铁流通企业和下游对建筑钢材供应紧张的预期,自201611月开始,商家加大了补充库存的力度,国内钢材市场库存尤其是建筑钢材库存持续大幅上升。据钢之家网站监测的主要市场库存数据显示,2月底国内主要市场五大品种库存1641.9万吨,较201611月中旬低点增长108.4%,其中螺纹钢库存840.1万吨,较201611月中旬低点增长139.5万吨,线材库存267.9万吨,较201611月中旬低点增长239.2%,螺纹钢和线材库存水平已经接近2014年春节后的最高水平。市场预期向好,流通企业补充库存需求快速释放也是出口量下降的主要原因之一。

3、国内钢材市场价格涨幅强于出口价格

2016年下半年以来,国内钢材市场价格涨幅明显强于出口价格涨幅。以上海市场为例,与20166月底相比,2月底螺纹钢价格涨幅最大在73.5%,热卷涨幅最小也在49.2%。而同期主要品种出口价格涨幅均低于上海市场价格涨幅。见表1。仍以上海市场主要品种为例,换算成出口价格,上海市场螺纹钢、线材较当期出口报价高20-40美元/吨;板材出口报价则略高或持平。同时,出口钢材要求规格多,质量要求高,钢材出口吸引力明显低于投放国内市场,也是钢材出口量持续下降的主要原因之一。

1:主要钢材品种出口价格与上海市场价格涨幅对比

 

螺纹钢

线材

中厚板

热轧板卷

冷轧板卷

上海市场(元)

20166月底

2150

2430

2350

2540

2950

20172月底

3730

3900

3760

3790

4720

涨幅

73.5%

60.5%

60.0%

49.2%

60.0%

出口报价(美元)

20166月底

315

320

350

360

400

20172月底

470

485

500

520

610

涨幅

49.2%

51.6%

42.9%

44.4%

52.5%

4、大规模反倾销调查也是制约我国钢材出口的因素之一

2016年我国钢材继续遭遇大规模反倾销、反补贴等贸易保护措施调查。据钢之家网站不完全统计,2016年直接针对我国钢铁出口或与我国钢铁出口有关的反倾销、反补贴、保障措施及反规避等贸易摩擦事件多达80,涉及到的品种包括建筑钢材、热轧板材、冷轧板材、不锈钢及钢管等多类钢材品种,是制约我国钢材出口的重要因素之一。

我国钢材出口的特点是总量大、品种多、规格全,我国钢材出口的持续下降短期内没有任何国家可以填补,站在全球资源平衡的角度看,如果中国钢材出口量持续保持在目前水平(600万吨左右),国际市场供应出现供应缺口的可能性比较大。2017年我国钢铁行业去产能力度不减,全年去产能5000万吨左右,尤其是在全面取缔地条钢生产企业的情况下,钢材出口要恢复至正常水平,除非是出口价格更有吸引力,生产企业更有利可图。